تعريف المستشار

بناءً على طلب الشؤون المالية ، سيكون المستشار المالي هو المحترف المسؤول عن اكتشاف الاحتياجات المالية لعميله ، وتحليل عدد معين من الأسئلة السابقة والحالية والمستقبلية لهذا العميل ، مع مراعاة عمره والثروة المتاحة ومعدل الضرائب والحالة الأسرة والمهنية. بمجرد تحليل جميع هذه المتغيرات ، سيزود المستشار موكله بسلسلة من البدائل والتوصيات الاستثمارية التي يتم تعديلها وفقًا لكل ما تم تحليله ، بالطبع ، لعدم التسبب في أي نوع من النكسات الاقتصادية المستقبلية ، وقبل كل شيء ، الإبلاغ عن نوع ما من الاستفادة من هذه.

قبل كل شيء ، يجب أن تقوم علاقة المستشار بالعملاء على الثقة المتبادلة ، وإلا فلن ينتج عن ذلك أي شيء جيد. يجب على المستشار أن يهتم بمصالح موكله كما لو كانت خاصة به وبالطبع ، فكر دائمًا في المدى الطويل ، يميل إلى تنمية نوع العلاقة.